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澳门注册体验金 - 小米IPO引入7名基石投资者 合计认购5.48亿美元
作者:匿名 2020-01-11 11:44:58 热度:3358

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澳门注册体验金,港股讯 据香港信报报道,引述销售文件披露,小米IPO引入7名基石投资者,合共认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。其中,CICFH Entertainment认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;CDB Private Equity认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

香港首只以‘同股不同权’形式上市的新经济新股小米,今日起展开国际路演,据外电报道,公司已定下初步招股价范围,计划发售21.8亿股股份,当中65%属新股,35%为旧股,每股招股价介乎17元至22元,集资370.6亿至479.6亿元。

小米原先计划在内地和香港两地上市,合共集资100亿美元(约780亿港元),有望成为自2014年阿里巴巴以来全球集资规模最高的新股,惟搁置发行中国预托证券(CDR)之后,小米整体集资额已然‘缩水’至现时最多约为480亿元,还不及2016年上市的邮储银行(01658)集资额近592亿元。

中移顺丰入围

由于小米的招股价范围相较一般新股为阔,最高及最低的集资额相差超过100亿元。据知情人士透露,公司最快今日开始接受机构投资者认购,下周一(25日)在港公开发售。

综合外电报道所得,小米已经初步确定基础投资者的名单,估计有8名基础投资者,合共认购全球发售总额13%至15%股份,而名单一如预期阵容鼎盛,除了其晶片供应商之一的美国高通外,其余多属中资背景,包括内媒已确认的顺丰及中移动,传中移动计划认购1亿美元股份,顺丰则欲洽入股3000万美元。

市传高通亦有意认购1亿美元股份,而招商局、保利地产、招银国际私募基金及国家开发银行旗下的基金也计划参与。上述名单在下周一公开招股前或仍有变动。

17至22元招股 区间甚阔

根据内地媒体消息指出,小米对基础投资者设有比平常一般6个月更长的禁售期,部分实力较弱的投资者,禁售期甚至会长达2年。报道又引述知情人士说,中东某大型基金有意成为小米基础投资者。

对比中资机构的进取,外资取态明显较为谨慎,给予小米的估值相对保守。

小米原本计划上市集资约100亿美元,最初打算以香港招股为主,其后改为香港IPO及内地CDR集资额各占一半,即各为50亿美元(约390亿港元)。不过,小米周二突然宣布推迟发行CDR之后,香港的集资金额并未相应调升。

有券商认为,小米招股价介乎17元至22元,区间之阔较为少见,或多或少反映公司对近日市况欠信心,‘因为目前市场存在很多不明朗因素,加上其CDR延迟发行的负面消息,以较低定价作“保险”亦可理解,但此举会影响投资者,特别是散户的信心。’该券商又补充,暂无改变为小米预留孖展额的安排。

集资额排名最高仅第七

翻查历史数据,小米若上市集资780亿元,将会超越建设银行(00939)成为香港史上集资额第五大的新股。

可是小米如今集资额缩水至最多仅480亿元,未能打入头五名位置,最终或只能超过中国联通(00762)登上第七位;若以下限370亿元计算,仅列第九位。尽管如此,小米仍是近年香港新经济新股中,集资额最高的一家。

路透日前引述消息称,小米推迟发行CDR,主要是由于与中证监在CDR估值上存在争议。小米发言人表示,经过反覆研究后,决定分步实施在香港和内地上市的计划,另择机发行CDR。

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